*
О компании Услуги компании Клиенты и проекты Отрасли Карьера Пресс-центр Контакты

Выбор обслуживающего банка

GGI Insider

Волна отзывов банковских лицензий, начавшаяся 3 года назад, не идет на спад, а продолжает сокращать численность банковского сектора. Сегодня никто не берется предсказать количество банков, которое останется после ее завершения. С начала 2016 года потеряли лицензии еще 68 банков. Хотя Банк России и не ставит цели довести численность банков до «оптимального» для экономики уровня, в результате воздействия кризиса, все большее число банков допускают нарушения в своей работе, а проводимая регулятором чистка, ставит их в число претендентов на отзыв лицензии. И если вклады населения в банках застрахованы, то остатки на расчетных счетах корпоративных клиентов банков, потерявших лицензию, попросту замораживаются до разрешения ситуации. Отсюда возрастает актуальность проблемы правильного выбора обслуживающего банка.

В ситуации, когда наблюдаются кризисные явления, среди критериев выбора, на первое место ставится надежность. Однако большинство предпринимателей уверены, что надежным может быть только крупный банк, и выбирают банки из первой сотни. Однако банк БФГ-Кредит на момент отзыва лицензии (27.07.2016) занимал 98-ю строчку в рейтинге банков по величине активов. Заблуждение подпитывает и то, что государственную поддержку, а также доступ к кредитным ресурсам центрального банка сегодня имеют лишь крупные системообразующие банки. Следует учесть, что на долю 200 крупнейших банков приходится 90% активов банковской системы. Отзыв лицензии даже у одного из них, может спровоцировать цепочку неплатежей в других. Поэтому именно среди этих банков выбираются те, кто наиболее остро нуждается в поддержке. Так в прошлом году на поддержку 27 банков было направлено 830 млрд. рублей. Но некоторым даже эти деньги не помогли сохранить финансовую устойчивость. К примеру, банк Интеркоммерц в февральском рейтинге этого года был на 66 месте (лицензия отозвана 08.02.2016) и входил в список банков, получающих господдержку. Но на момент отзыва лицензии «дыра» в капитале банка составляла более 60 млрд. рублей, что сделало уже невозможным его финансовое оздоровление.

Многие при выборе банка ориентируются на его историю, так как считают, что чем дольше функционирует банк, тем больше опыта у него в борьбе с кризисами, и соответственно больше шансов сохранить свои позиции в сегодняшних непростых условиях. Но пример АКБ «Кредит-Москва», одного из старейших банков, работавших с 1988 года (лицензия отозвана 22.07.2016), ставит под сомнение и этот критерий отбора.

Еще одним заблуждением предпринимателей является предпочтение государственных банков частным. Конечно, в кризисный период государственное участие гарантирует непотопляемость банка. Но государственные банки часто отличаются низким уровнем сервиса, медлительностью в принятии решений, высоким уровнем бюрократизма, которые часто являются существенными препятствиями для эффективного ведения бизнеса.

Для многих показателем надежности является присутствие иностранного инвестора в числе владельцев банка. Однако практика показывает, что такие банки наиболее консервативны при кредитовании реального сектора экономики, особенно в кризис.

Поэтому главным признаком надежности все-таки является не размер банка, состав его акционеров, а его способность своевременно выполнять обязательства перед клиентами. При этом разумное соотношение активов и пассивов, взвешенный подход к рискам могут обеспечить стабильную работу даже небольшого банка. Значит ли это, что только анализ банковской отчетности даст ответ, насколько надежен тот или иной банк? Для анализа используется около 20 показателей, но не все могут их просчитать. Тем более не все умеют ориентироваться в банковском балансе, так как группировка активов и пассивов имеет свою специфику. Но для того, чтобы применять аналитический подход при выборе обслуживающего банка, не требуется специальных знаний принципов бухгалтерского учета в банках. Рейтинговые агентства, а также Центробанк РФ часто публикуют рейтинги банков, и предпринимателю следует обратить на них внимание. Например, информационный ресурс Банки.ру, дает возможность использовать уже рассчитанные показатели, нужно просто уметь их трактовать. Среди показателей можно выделить:

1. Критерий достаточности собственного капитала (H1.0), так как именно за счет собственного капитала гарантируется выполнение банком своих обязательств. Тем более что недостаточность собственного капитала – наиболее частая причина потери лицензии. Нормальным является значение показателя на уровне 10-11%. При снижении значения коэффициента ниже минимального уровня - 2%, банк потеряет лицензию.   

В упомянутом выше банке БФГ-Кредит, лицензия которого была отозвана в июле этого года, уже с начала года наметилась негативная тенденция снижения норматива H1.0, а в мае этот показатель снизился ниже минимального порогового значения. Т.е. у тех, кто отслеживал рейтинги, была возможность вовремя сменить обслуживающий банк и не дожидаться отзыва лицензии.

2. Прибыльность банков. Если банк демонстрирует убытки, то это снижает размер его собственного капитала, что, соответственно, может привести к проблемам с выполнением обязательств. В период кризиса убытки терпят многие банки. Зачастую эти убытки обуславливаются необходимостью увеличивать резервы под возрастающие риски. Если риски снижаются, то эти резервы восстанавливаются, и банк показывает прибыль. Поэтому следует опасаться убытков, демонстрируемых в течение ряда последовательных периодов. Но также не следует отдавать предпочтение только самым прибыльным банкам – чаще всего они зарабатывают на очень рискованных операциях. Поэтому при изучении прибыльности важно оценивать не столько величину показателя, сколько его стабильность в динамике.  

Если рассматривать тот же БФГ-Кредит, то можно увидеть, что прошедший год банк завершил с очень малой прибылью, что можно было объяснить сложившейся тогда общей тенденцией банковской системы, которая по итогам года показала отрицательный финансовый результат. Но уже в первом квартале 2016 года большинство банков демонстрировали прибыль, а БФГ-Кредит с января непрерывно наращивал убытки, что давало четкий негативный сигнал клиентам банка.

3. Активность в предоставлении кредитов, в привлечении депозитов. В период кризиса наиболее надежны универсальные банки, которые работают и с населением, и с предприятиями, осуществляют операции на валютном и фондовом рынках. Если банк специализируется на одной группе клиентов, например, на кредитовании малого бизнеса, или в потребительском кредитовании, то риски у этого банка в период кризиса чрезвычайно высоки, так как именно эти категории клиентов чаще всего допускают просрочки.  

Например, банки Русский Стандарт, Хоум Кредит, Тинькофф, Русфинанс, Связной и ряд других. специализируются на розничном потребительском кредитовании. Поэтому кризисные явления в экономике коснулись их одними из первых. Банк Русский Стандарт, единственный закончил 2015 год с прибылью, потому что получил дополнительное финансирование от ключевого инвестора, а остальные прошлый год закрыли с убытком. Большинство банков решили проблему сократив расходы. в том числе закрыв неэффективные офисы. Помогли также привлеченные капиталы, но в прежнее русло работы эти банки вернуться не скоро.

4. Изменение структуры кредитов и депозитов. Здесь нужно смотреть не только на величину просроченных кредитов, но и на резкое увеличение долгосрочных ссуд (сроком более 1 года). Банки часто переоформляют просроченные ссуды на более длительный срок, а существенное увеличение таких кредитов может привести к возникновению проблем в расчетах. Также нужно обратить внимание на изменение структуры депозитов. Резкое увеличение краткосрочных вкладов или вкладов до востребования может свидетельствовать о возникновении проблем с ликвидностью, недостаток которой банк пытается покрыть за счет привлечения дорогих краткосрочных ресурсов, что не гарантирует восстановления стабильности в будущем.   

Например, Внешпромбанк, еще в декабре 2016 года занимал 56 место в рейтинге банков, предоставляющих кредиты населению, после того как 21.01.2016 была отозвана лицензия, выяснилось, что сумма обязательств банка превышала его активы на 187,4 млрд. рублей. Т.е. уже длительное время менеджеры банка выводили активы, фальсифицируя отчетность. Посмотрим, можно ли было увидеть проблемы, возникшие у банка, несмотря на несоответствие отчетности фактическим данным.

Вклады физических лиц за 2015 год возросли на 77,2%, в основном за счет дорогих срочных вкладов, учитывая, что это существенное увеличение, свидетельствующее о стремлении банка нарастить пассивы. привлекая дорогие ресурсы. При этом кредитный портфель банка, как наиболее прибыльный вид активов, увеличился на лишь 36%. Кредиты предприятиям и организациям возросли соответственно на 35,9%, но кредиты сроком более трех лет увеличились в 2.5 раза. Следует обратить внимание, что доля просроченной задолженности составляла всего чуть больше 1%, что гораздо ниже среднего рыночного значения – 7,8%. В противовес практическому отсутствию задолженности по ссудам, значительно увеличилась сумма начисленных, но неполученных процентов. Совокупность перечисленных факторов, должна была вызвать тревогу у регулятора и поспособствовать назначению срочной выездной проверки, не допуская развития серьезных проблем.

5. Уровень процентной ставки по кредитам и депозитам. Слишком высокий уровень процентов по вкладам может означать, что банк настолько заинтересован в привлечении средств, что готов за них переплачивать. Высокие проценты по кредитам характеризуют стремление банка заработать даже с риском потерь, так как не все могут позволить себе в срок погасить кредит, взятый под высокие проценты. И то, и другое - признак проблем, имеющихся у банка. 

Конечно при выборе банка клиент оперирует не только его надежностью, но и почти десятком других параметров, которые будут влиять на его решение. И в каждом конкретном случае предпринимателю следует исходить из того, что он ожидает от банка.

Здесь в числе важных факторов – набор услуг, предоставляемых клиенту. Большинство предпринимателей выбирают банк, основываясь на рекламируемой широкой линейке банковских продуктов. Чаще всего это крупные банки, обладающие значительными объемами кредитных ресурсов. Но такие банки обычно предлагают стандартные решения и очень неохотно идут навстречу своим клиентам. Небольшие банки, наоборот, используют индивидуальный подход к каждому клиенту и стремятся найти компромиссный вариант, устраивающий обе стороны.

Большинство банков выдают кредиты лишь клиентам, имеющим длительную историю взаимоотношений с ним, на практике более 60% ссуд выдается клиентам, обсуживающимся в банке более 3 лет. Но некоторые банки, стремясь переманить клиента, предлагают ему предоставить кредит в кратчайшие сроки после открытия расчетного счета. В этом случае, на выгодные условия кредита рассчитывать не следует – либо процент будет высок, а сумма ниже, чем клиент рассчитывал, либо требования к обеспечению кредита будут жесткие, например, помимо залога, может потребоваться поручитель. Поэтому, выбирая банк для обслуживания, следует ориентироваться не на сиюминутную доступность кредитов, а на установление длительных взаимоотношений.

Немаловажным фактором, на который многие клиенты иногда не обращают внимание, является доступность тарифов на услуги расчетно-кассового обслуживания. Заблуждение в том, что клиенты считают тарифы во всех банках одинаковыми. Однако разница может быть очень существенной в 2-3 раза.

Для многих предпринимателей одним из основных критериев выбора банка является территориальная доступность, т.е. клиент пойдет в тот банк, который находится ближе всего к офису фирмы. Хотя сегодня многие банки предлагают системы обслуживания «банк-клиент» и разнообразные онлайн сервисы, посещать банк все равно приходится. Поэтому при выборе учитываются также часы работы банка, скорость проведения платежей, уровень сервисного обслуживания.


Источник: Пресс-центр АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», GGI Insider №86

Армен Даниелян, Старший партнер. Директор по стратегическому развитию АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ», 23.01.2017

Армен Даниелян

Армен Даниелян

Старший партнер. Директор по стратегическому развитию АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Другие публикации автора

Новая кризисная волна: как отреагирует мировой рынок нефти?

Особенности вкладов в микрофинансовые организации

Нефть по 60: тренды глобального рынка

ЦБ будет проверять банки тайно

Регулятор, банки и черные списки - что поменялось в системе?

Рубль продолжает падение, чего ждать от телеком-рынка?

Новые права банков в блокировке средств клиентов

Анонимность вне закона: запрет на продажу банковских продуктов «на предъявителя»

Двухуровневая реабилитация банковских клиентов: новый механизм

Кредитные организации могут не успеть подготовиться к обмену налоговыми данными

Прогноз основных макроэкономических показателей на 2018 год

Рост объемов ипотечного кредитования

Федеральная антимонопольная служба раскроет банкам списки недобросовестных поставщиков

7 шагов, если у Вашего банка отозвали лицензию

Закон №115-ФЗ: по каким причинам банк может заблокировать карту

Может ли криптовалюта стать источником финансирования?

Криптовалюты: инвестиции vs. спекуляции

Какие макропоказатели помогут заранее узнать о завершении кризиса

Как понять, стоит ли менять аудиторскую компанию, с которой Вы работаете

Банки vs. клиенты: проверка благонадежности и отказы в обслуживании

Росфинмониторинг дал право банкам блокировать проведение операций по «подозрительным» исполнительным листам

Как разработать модель профессиональных компетенций для сотрудников-экономистов

Доверие МСБ к банковскому сектору: благодаря или вопреки

Где брать показатели, которых обычно не хватает для оценки инвестиционных проектов

С чем связано сокращение числа внеплановых проверок российских банков

Прогноз по месяцам – какой будет экономика и финансовая среда в 2017 году

Рынок cотовой связи в 2017 году: тренды, перспективы

Выпуск сотовыми операторами банковских карт: цели и выгода

Как избрание Дональда Трампа скажется на экономике России

Основные тенденции на рынке налогового консалтинга в уходящем году

Выявление альтернативных схем обналичивания денег через компании розничной торговли

Активы китайских банков – долгосрочен ли тренд охлаждения взаимоотношений с Россией?

О выпуске МТС собственного аналога Skype – MTS Connect

ПМЭФ-2016: обсуждения, инвестпроекты, итоги

Современные банковские технологии: основные тренды и проблематика

Розничный кредитный портфель российских банков

Ситуация в банковской сфере в 2016 году. Тенденции и прогнозы

Есть ли будущее у «Скайлинка»: чего ждать абонентам мобильного оператора

Развитие «Газпрома» на европейском рынке

Мультиканальные продажи финансовых услуг

Насколько реальна переориентация российской экономики на Азию

Полимеры и их роль в современной промышленности и строительстве

Эволюция розничного банкинга

Новые вызовы для операторов сотовой связи: изменения в структуре потребления услуг

Технологические новинки в финансовой сфере

ЦБ отправит в банки ревизоров для борьбы с хищением денег россиян

Рынок денежных переводов – стратегические партнерства

Судьба биткоинов в России

Перспективы «санкционной войны» с Турцией

Массовый отзыв лицензий у банков: стоит ли ожидать второй волны?

Зачем банкам нужны инновации

Инвестиции в логистические центры. Каков вектор рынка на юге России?

Путешествие биткоина в Россию

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса: теория и практика

Безопасность онлайн-платежей в фокусе ведущих мировых корпораций. Новые технологии против кибер-мошенничества

Изменение ключевой ставки Банка России: причины и последствия для российской банковской системы

Перспективные сферы для бизнеса

Правительство РФ не намерено замораживать обслуживание российского долга перед ЕС и США

Новый конкурент на рынке платежных сервисов: сможет ли Misrosoft преуспеть в бесконтактных платежах и каковы перспективы данного сервиса в России?

Проблема клиенториентированности российских банков. Как получить и удержать лояльного клиента?

Перспективы внедрения биткоинов в России

Новый антикризисный мораторий ЦБ РФ – смогут ли крупные акционеры спасти банки?

Оптимизация HR-бюджетов 2015 как реакция бизнеса на кризисные явления 2014 года. Опрос экспертов от портала Банки.ру

Мнение Члена правления Группы о том, как протекает экономический кризис в российских регионах

Механизм дружественного оздоровления банков. Комментарий Члена правления Группы

Банковская система РФ в условиях сохранения санкций в 2015 году

Член правления АКГ "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" (GGI) - О смене аудитора российским газовым монополистом компанией Газпром

Банкинг России: есть ли перспективы? Комментарий Члена правления АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (GGI)

Первые в России стандарты по тематике «Наилучшие доступные технологии». Мнение Члена правления АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (GGI) для журнала «Расчет» – о девальвации рубля, нефтяных ценах и перспективах грядущего кризиса

ЦБ объявил войну основной схеме ухода от налогов. Точка зрения Члена правления АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (GGI)

«Зеленые» нововведения для российской промышленности. Мнение Члена правления АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (GGI)

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (GGI) для Российской газеты – о покупательском спросе и перспективах рынка торговой недвижимости

Группа «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (GGI) для Российской газеты – о перспективах российского рынка фастфуда

Перспективы развития химической отрасли России

Комментарий Директора по маркетингу АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» к рейтингу маркетинговых идей российских банков

Законопроект минпромторга "О промышленной политике". Комментарий А. Даниеляна

Законопроект Минфина от 18.03.2014 о деофшозирации. Комментарий А. Даниеляна

Рынок коммерческой недвижимости в России: состояние, тенденции, перспективы

Член правления АКГ «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» дал интервью Российской газете

Директор по маркетингу АКГ "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" прокомментировал рейтинг маркетинговых идей

Директор по маркетингу АКГ "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ"(GGI) оценил маркетинговые идеи банков

Директор по маркетингу АКГ "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" прокомментировал статью на сайте АРБ от 05.06.2014

Комментарии Директора по маркетингу АКГ "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ" от 30.04.2013

Комментарии Директора по маркетингу АКГ "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ"

Контактное лицо

Пашкевич Александра

Пашкевич Александра

Маркетолог +7 (495) 740 16 01 pashkevich@delprof.ru

Подписаться на новости

Заполняя форму, Вы принимаете условия Политики в области персональных данных

Заполните краткую форму для получения коммерческого предложения

Представьтесь, пожалуйста *

Ваш e-mail *

Ваш телефон

Введите текст сообщения *

Защитный код *

Заполняя форму, Вы принимаете условия Политики в области персональных данных

Заказ обратного звонка

Заполняя форму, Вы принимаете условия Политики в области персональных данных

Обратная связь

Проверочный код второй раз

Представьтесь, пожалуйста
 
Ваш e-mail *
 
Введите текст сообщения *  
   
Защитный код *
 
  Отправить

Авторизация